Berkuasanya raja-raja perang

Setelah Dong Zhuo berhasil dijatuhkan, Dinasti Han makin melemah karena kehilangan kewibawaan kekaisaran. Melemahnya kekuasaan istana menyebabkan para gubernur dan penguasa daerah memperkuat diri sendiri dan menjadi raja kecil di wilayah mereka. Ini menyebabkan munculnya rivalitas antar raja-raja perang satu wilayah dengan wilayah lainnya. Raja perang yang terkenal dan kuat pada masa ini adalah :

• Yuan Shao, menguasai Prefektur Ji di utara Sungai Kuning.
• Cao Cao, menguasai Chenliu dan kemudian Xuchang.
• Yuan Shu, menguasai daerah Huainan dan mengangkat diri sebagai kaisar karena mempunyai stempel kekaisaran di tangannya.
• Sun Jian, menguasai Changsha.
• Dong Zhuo, gubernur Prefektur Liang, namun kemudian merebut ibu kota Luoyang dan memindahkannya ke Chang'an, Prefektur Sili.
• Liu Biao, menguasai Prefektur Jing.
• Liu Zhang, menguasai Prefektur Yi.
• Zhang Lu, menguasai Hanzhong.
• Ma Teng, menguasai Prefektur Liang.
• Gongsun Zan, menguasai Semenanjung Liaodong.